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ドルは一時88.85円まで下落し軟調な地合いが続いている。米ダラス地区連銀のフィッシャー総裁はMNSIとのインタビューで、ドル安は必ずしもインフレ要因にはならないと述べたうえで、ドル高と低金利は「トレードオフ」の関係にあるとの見方を明らかにした。
フィッシャー総裁は、2010年の実質成長率が3%に届かない可能性を懸念するとも述べている。一連のコメントを受け、ドル/円は軟化。ユーロ/円は132円後半から132.36円まで下落した。欧州株安もクロス円相場の下落に加担しているもよう。
米経済指標【新規失業保険申請件数】
*新規失業保険申請件数(11月14日までの週)22:30
結果 505千件
予想 504千件 前回 505千件(502千件から修正)
中国が人民元切り上げを急ぐ理由はない=OECDチーフエコノミスト
経済協力開発機構(OECD)のチーフエコノミスト、ヨルゲン・エルメスコフ氏はロイターとのインタビューで、中国は将来のある時点で人民元の上昇を容認せざるを得なくなるだろうが、インフレ圧力がみられないことは、それを急ぐ経済的根拠が乏しいことを意味すると指摘した。 中国と主要国との不均衡は人民元が過小評価されていることが原因として、国際社会では人民元切り上げを求める声が強いが、中国当局は、今週オバマ米大統領が訪問した際もその圧力に屈する気配はみせなかった。 エルメスコフ氏は「現在、中国のインフレ率は極めて低く、早急に金融引き締めをする必要性はないと言える」と述べた。 OECDは19日発表した経済見通しのなかで、国際経済の不均衡が深刻との認識を踏まえ、秩序なき為替相場の調整が起きるリスクは排除できない、と指摘した。 先週は、中国人民銀行(中央銀行)の報告を受けて人民元上昇観測が強まったが、エルメスコフ氏は中国当局の早期方針転換の可能性について冷めた見方をしており「金融引き締めの必要性は急を要するものでなく、将来的に想定される程度のもの」と述べた。
米商務省が13日発表した9月貿易統計は、貿易赤字が前月比18.2%増と予想以上に拡大し、10年超ぶりの大幅な増加となった。原油価格の上昇や中国からの輸入増が要因。
貿易赤字は365億ドルと、前月の308億ドル(改定値)から拡大した。市場予想は316億5000万ドルだった。
輸出・輸入ともに増加し、金額ベースで08年12月以来の高水準となった。輸入は5.8%増と93年3月以来の高い伸び。輸出は2.9%増だった。
一部アナリストは、ドル安を背景に輸入よりも輸出が増加すると予想していた。ジェフリーズの株式取引ストラテジスト、クレイグ・ペッカム氏は「米国内の需要の高まりが、ドル下落(の影響)を上回った」と指摘した。
輸入では工業供給品や資材の伸びが目立ち、製造業が生産を拡大していることが示された。
原油の輸入平均価格は1バレル=68.17ドルだった。石油輸出国機構(OPEC)からの輸入は119億ドルに拡大した。いずれも前年11月以来の高水準。
対中赤字は9.2%拡大し221億ドル。中国からの輸入は8.3%増の279億ドルだった。ともに08年11月以来の高水準。
年初からの米貿易赤字は景気後退を背景に大幅に縮小している。1─9月の対中赤字は15.9%縮小。対カナダで79.6%、対欧州連合(EU)で42.0%、対OPECでは71.8%それぞれ減少した。
【ニューヨーク時事】週末23日のニューヨーク株式相場は、朝方は米主要ハイテク企業の決算が市場予想を上回る内容だったことから強含んだものの、その後は高値警戒感から利益確定の売りなどが出て急反落、優良株で構成するダウ工業株30種平均は前日終値比109.13ドル安の9972.18ドルと、再び1万ドルの大台を割り込んで終了した。ハイテク株中心のナスダック総合指数も10.82ポイント安の2154.47で終わった。 ニューヨーク証券取引所の出来高は前営業日比3766万株減の12億7700万株。 マイクロソフトが朝方発表した7〜9月期決算は減収減益となったものの、1株当たり利益は市場予想を上回った。また、前日引け後に発表されたインターネット小売り大手アマゾン・ドット・コムの決算も大幅増益だったことから、この日のダウはハイテク株を中心に買いが先行して始まった。 しかしその後は、これまで発表された主要企業決算の大半が良好な内容だったことを受けて、市場では「連邦準備制度理事会(FRB)による金融引き締めの時期が早まるのではないか」(大手証券)といった憶測などが浮上、高値警戒感から売りが優勢となって下値を探る展開となった。 米不動産業者協会(NAR)が発表した9月の中古住宅販売件数は季節調整済み年換算で557万戸となり、前月比9.4%増加した。2カ月ぶりのプラスとなったものの、「9月の統計は住宅購入者に対する税還付制度を背景に良好な数字になることは予想されていたことから、株価を下支える材料にはならなかった」(同)もようだ。(続) 【関連ニュース】 ・ 〔ITコラム〕湯川鶴章のデジタルてんこもり ・ 〔マーケット情報〕株と為替の最新市況 ・ 円相場、91円83〜84銭=23日午後5時現在 ・ 15円高の1万0282円99銭=23日の平均株価 ・ 円相場、91円64〜66銭=23日正午現在
【ニューヨーク時事】21日のニューヨーク株式相場は続落し、優良株で構成するダウ工業株30種平均は前日終値比92.12ドル安の9949.36と、3営業ぶりに1万ドルの大台を割り込んで終了した。ハイテク株中心のナスダック総合指数は同12.74ポイント安の2150.73で終わった。 【関連ニュース】 ・ NY株、1年ぶり高値 ・ NY株反発、再び年初来高値=好決算期待で ・ NY株、100ドル超の上げ=景気回復期待で ・ NY株、1万ドル回復=好決算で急伸、1年ぶり高値
米財務省は16日、2009年度(08年10月〜09年9月)の財政赤字が1兆4171億2100万ドル(約129兆円)と、史上初めて1兆ドルの大台に乗せたと発表した。
未曽有の金融危機や戦後最長の景気後退に対応して導入した金融安定化策や景気対策に伴い歳出が増大する一方で、所得・法人税減少で歳入が縮小、赤字額はこれまで最大だった前年度の3倍強に膨れ上がった。
赤字は国内総生産(GDP)比では10.0%と、前年度の3.2%から大幅に上昇、1945年度以来の最悪を記録した。
財務省によると、09年度の歳出は前年度比18.2%増、歳入は16.6%減。
財務省は「09年度の赤字は主として前政権から引き継いだ歳出、税政策の産物だ」と指摘。
オバマ新政権下の金融、景気対策は赤字の24%を占めるにすぎないと強調した。
via zai.diamond.jp
米国の新聞には、「KISS THE DOLLAR GOODBYE」といったタイトルが躍り出ている。
ウォール街を代表する投資銀行のゴールドマン・サックスは、向こう3カ月以内のターゲットを、ユーロ/米ドルは1.5500ドル、豪ドル/米ドルは0.9500ドル、英ポンド/米ドルを1.7000ドル、加ドル/米ドルを1.0000ドルに、それぞれ引き上げた。
ところで、米ドル全面安のトレンドに変わりはないが、その中で、2つの「異変」が生じてきたことも見逃せない。
1つ目は、英ポンドが10月15日(木)に、外貨高/米ドル安をリードしていたこと。これは、従来の構図とは異なるものだ。
そして2つ目は、米ドルを押し下げるリード役となっていた円が、最近になって軟調となっていること。米ドルは、対円だけは底割れを回避できた模様で、結果として、クロス円(米ドル以外の通貨と円との通貨ペア)の強気変動をもたらしている。
まず、10月15日(木)の英ポンドの急騰の原因が何かを考えよう。英ポンドはこの日、対ドルで338ポイント、対円で563ポイント、対ユーロで189ポイントの値幅で上昇した。
英国の経済データの改善によって、英国の中央銀行であるイングランド銀行(BOE)が、近々量的緩和策を打ち切るといった観測が背景にあるようだが、直接の原因ではなかろう。
相場における急速な値動きは、往々にして内部構造にある。また、バランスの崩れに起因するものが多いので、今回もそこから探ることにしよう。
まず、IMM先物マーケットを見ると、案の定、先週(10月5~9日)までの英ポンドのネットポジションは、6万2000枚超の英ポンド・ショートとなっていた。
これは、リーマン・ショック前のレベルを超えて、記録的な水準まで膨らんでいる。
次に、個人投資家のポジション動向を示すセンチメント指数を見てみよう。
すると、10月15日(木)まで、同指数はマイナス1.5前後を示しており、こちらも、ショートポジションが膨らんでいる状況と言える。
ちなみに、センチメント指数の数字のマイナスは、ネットポジションの売り超を示していて、この数字が大きければ大きいほど、ポジションの数が多いことを意味している。
そして、ショートポジションは膨らめば膨らむほど、将来の買い戻しの圧力が強いことを示唆している。
そうすると、英ポンドの急騰の原因が明白になってくる。
「順張り」の「プロ」も、「逆張り」の「アマチュア」も、英ポンド売りを仕掛けているため、些細な材料が出ただけで、買い戻しが次なる買い戻しを招き、損切りが次なる損切りオーダーを行使させ、大きく膨らんだショートポジションと比例して、英ポンドは急激に、上昇幅を拡大させたのだ。
市場参加者の多くが、英ポンドのショートポジションを積み上げていたと同時に、ユーロ、豪ドル、円、加ドルなどのロングポジションを、リーマン・ショック前を上回る水準まで積み上げていると推測されるからだ。
10月15日(木)に見られた英ポンドのような状況が、これから他の通貨でも見られるだろう。
マーケットにおける偏った内部構造とそのバランスは、必ず修正に向かう。英ポンドはショートポジションが過大に積み上がっていたが、これとは異なって、ロングポジションが過大に積み上がっている他の主要外貨は、上昇ではなく下落に転じる可能性が高い。
ちなみに、このような推測は、少なくとも円に関しては現実化しつつある。
先々週(9月28日~10月2日)まで、円はネットポジションで4万5000枚の買い超となっていた。しかし、買い超がこれ以上膨らむ気配は乏しく、これを受けて、米ドル/円は91円近辺まで上昇してきている。
このような傾向は、これから他の通貨ペアでも見られるだろう。
みなさん、こんばんわFX戦士です!
今日は残業で21時頃まで会社でしこしこ仕事していたのですが、
ふとドル円相場のチャートを見たところ急騰しているではありませんか
くそ!マーケットに参戦したいができないこのくやしさ
米国債利回りの上昇を見て、いまのところは米早期利上げ観測が勝っているようですね。ユーロや株、商品の調整が息切れし始めていることも、ドルを後押ししているのか。
ドル円はレジスタンスを突破し、ストップを巻き込んで、一時90.80手前まで急伸しました。ユーロ円、ポンド円も追随の動きを見せています。
USD/JPY 90.68 EUR/JPY 134.84 GBP/JPY 147.19
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